Синхронизация контактов CRM с телефонной книгой

Когда вы пишите клиенту первым из CRM, модуль интеграции добавляет клиента в контакты вашего аккаунта Telegram. При этом, существуют ограничения на количество и скорость добавления контактов за промежуток времени, а при превышении лимитов значительно увеличиваются риски блокировки аккаунта Telegram. Чтобы этого избежать, мы рекомендуем синхронизировать вашу телефонную книгу с CRM.

Настройка синхронизации для устройств на iOS

В Битрикс24 доступна синхронизация контактов с мобильным телефоном по протоколу CardDAV. Apple iPhone, iPad, Mac по умолчанию поддерживают протокол CardDAV.

Прежде чем начать синхронизацию контактов по протоколу CardDAV, нужно перейти на страницу вашего профиля и нажать на кнопку «БЕЗОПАСНОСТЬ».

Перейдите на страницу «Синхронизация» и выполните настройки на вашем устройстве Apple согласно пошаговой инструкции:

Далее, выберите Контакты CRM или Компании CRM, или и то и другое и установите галочку Включить.

Также можно выбрать, какие контакты и компании из CRM синхронизировать – Свои или Все и их количество. После настроек нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ».

Настройка синхронизации для устройств на Android

Для синхронизации контактов в Android-устройствах по протоколу CardDAV, скорее всего, понадобятся сторонние приложения, доступные в Google Play.

Кроме этого, вы можете настроить синхронизацию с помощью добавления аккаунта Битрикс24 в настройках аккаунтов и синхронизации.

Для этого в настройках телефона перейдите в пункт Аккаунты и синхронизация. В зависимости от модели телефона, он может называться иначе: Аккаунты, Учётные записи и т.д. Выберите пункт «Добавить аккаунт»:

Выберите аккаунт Bitrix24:

Введите регистрационные данные:

• Адрес вашего портала Битрикс24.

• Логин или e-mail, который вы используете для входа.

• Пароль.

И нажмите Сохранить.

После этого вы можете выбрать, что синхронизировать. В текущей ситуации необходимо синхронизировать Контакты. Для этого нажмите на Синхронизация аккаунта и включите бегунок напротив необходимой позиции.

Также вы можете настроить частоту синхронизации Контактов: